Мировой рынок бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха в 2013 году

Восстановление экономики в 2013 году было наиболее заметно в развитых странах. Экономика США продемонстрировала умеренный рост после политического кризиса, приведшего к частичной приостановке работы правительственных учреждений в конце 2012 года. Европа сумела оставить позади полуторагодовой период спада и начиная со второго квартала 2013 года постепенно вернулась на путь восстановления. Экономика Китая, на долю которого приходится немногим менее 60 % от общего ВВП Азиатского-Тихо-океанского региона, также вступает в фазу стабильного роста, что позволит КНР оставаться «мотором» роста общемировой экономики. Япония, судя по всему, пользуется моментом, чтобы выйти из периода продолжительной дефляции и добиться реального экономического роста.

В 2013 году в Северном полушарии выдалось теплое лето, что создало дополнительный спрос на кондиционеры. В Южном полушарии особенно жаркая погода наблюдалась в Бразилии — это также оживило продажи климатических систем.

Активизация жилищного строительства в США способствовала увеличению объема американского рынка систем кондиционирования до 14,1 млн изделий, что на 1,3 % больше, чем в 2012 году.

В Японии жаркое лето и ажиотаж, вызванный предстоящим повышением потребительских налогов, вызвал рост спроса на кондиционеры на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2013 году в Стране восходящего солнца их было продано рекордное количество — 9,8 млн штук.

Китай и Индия — два крупных развивающихся рынка — все еще переживают последствия экономического спада, как результат — снижение спроса на кондиционеры (на 8,8 и 9,6 % соответственно). В абсолютном исчислении объем китайского рынка кондиционеров составил в 2013 году 41,1 млн штук, индийского — 3,8 млн штук. Тем не менее в 2014 году аналитики ожидают изменения ситуации к лучшему.

В странах Юго-Восточной Азии рынок кондиционеров расширяется за счет растущего среднего класса. В 2013 году в этом регионе было продано 6,9 млн кондиционеров — на 9,2 % больше, чем в 2012-м.

Бразилия обложила импортные кондиционеры огромными пошлинами, в Аргентину вообще запрещен ввоз кондиционеров, собранных за пределами страны. В то же время в обеих странах растет местное производство климатической техники. В этом самом молодом по составу населения регионе мира в 2013 году наблюдался беспрецедентный рост продаж по сравнению с 2012 годом — 15,8 %. Всего в Латинской Америке было продано 7,5 млн кондиционеров.

До тех пор, пока политическая нестабильность не стала помехой экономическому развитию на Ближнем Востоке, объем регионального рынка кондиционеров рос на 15,5 % ежегодно и в конце концов достиг значения 5,3 млн штук. С другой стороны, подстегнуть спрос может ужесточение нормативов минимальной энергоэффективности в Саудовской Аравии. Чтобы соответствовать новым стандартам, владельцам зданий придется обновить инженерные системы, климатическое оборудование в том числе.

Африканский континент наводнен дешевыми моделями кондиционеров. Это последний регион, остававшийся неосвоенным производителями климатического оборудования, и сейчас он переживает кондиционерный бум. В 2013 году африканский рынок продемонстрировал рекордный рост по сравнению с 2012 годом, увеличившись на 16 %, и достиг объема в 3 млн кондиционеров.

Бурный рост американского рынка сплит-систем

Доминирующим типом кондиционеров в США остаются агрегатированные устройства. Этот сегмент продолжает стабильно расти, в 2013 году его объем составил 6,1 млн штук, что на 10 % больше, чем в 2012 году.

До недавних пор крупнейшие американские производители не проявляли интереса к сплит-системам, при этом жестко контролировались каналы распространения оборудования, что затрудняло проникновение на рынок сплит-систем иностранного, например японского, производства. Тем не менее азиатские компании продолжали продвигать свои сплит-системы как наиболее энергоэффективное решение, и в конце концов эти усилия принесли плоды — спрос на сплит-системы стал быстро набирать обороты.

За год рынок бытовых сплит-систем в США вырос на 17 %, в 2013 году его объем превысил 538 000 кондиционеров. Объем рынка VRF-систем составил 28 000 штук (по числу наружных блоков), что больше показателя 2012 года на 22 %.

Сейчас сегмент сплит-систем в США — это все еще крохотный рынок, но его быстрый рост не ускользнул от внимания крупнейших производителей климатического оборудования в стране. Они спешно расширяют свой ассортимент и планируют в ближайшее время побороться за американского потребителя с японскими, корейскими и китайскими брендами.

Производители

В 1999 году Midea получила от Toshiba Carrier технологии, позволившие ей заняться разработкой собственной инверторной VRF-системы. В 2001 году компания выпустила на рынок инверторную мульти-сплит-систему, в 2002-м — VRF-систему с компрессором Digital Scroll, в 2003 -м VRF-систему Digital Scroll второго поколения, в 2006-м — третьего. В 2007 году Midea представила свою первую VRF-систему с инверторным управлением, использующую озонобезопасный хладагент R410A, в 2011-м — трехтрубную систему с водяным охлаждением, в 2013-м — серию полностью инверторных систем MDV–X. Эти системы холодильной мощностью до 88 л. с. отличаются высоким значением интегрального показателя эффективности системы при частичной нагрузке (IPLV) — 7,5. По итогам 2013 года VRF-системы принесли Midea 40,3 % от общего дохода с продаж.

Компания Gree приступила к освоению технологий VRF в 1998 году и в 1999-м представила на рынке первое поколение систем этого типа. В 2002 году Gree выпустила VRF-системы GMV с инверторным управлением и с компрессором Digital Scroll. В 2003-м компания начала работу над VRF-системой с рекуперацией тепла, которую запустила в серию в 2006 году. В 2005-м Gree представила VRF-систему, работающую в режиме теплового насоса, предназначенную для стран с холодным климатом. Это устройство, защищенное 16 патентами, способно работать при температуре до –25 оС.

В 2009 году Gree дебютировала в сегменте интегрированных VRF, обеспечивающих не только кондиционирование воздуха, но и нагрев воды для нужд ГВС и отопления при помощи системы «теплый пол». COP такого устройства достигает 6,6. В начале 2013 года компания представила инверторные системы серииGMV 5S и водяные тепловые насосы на базе технологии VRF (также с инверторным управлением).

Компания Haier представила свою первую инверторную VRF-систему в 1996 году. К одному наружному блоку этого устройства, предназначенного для кондиционирования жилых помещений, подключалось до шести внутренних блоков. В 1998 г. была выпущена система мощностью в 5 л. с., способная обеспечить работу уже восьми внутренних блоков. В 2000 году Haier объединила усилия с Toshiba для производства коммерческих мульти-сплит-систем холодопроизводительностью до 10 л. с. В 2003 году компания приступила к выпуску VRF-систем, использующих озонобезопасный хладагент R410A и оснащенных вентиляторами и компрессором, управляемыми инверторами постоянного тока. В 2008 году Haier представила устройство, объединяющее в себе VRF-систему кондиционирования, водонагреватель, обслуживающий систему ГВС и «теплый пол», а также осушитель. Помимо прочего, устройство могло использовать энергию Солнца.

В 2010 году Haier приступила к производству линейки коммерческих инверторных VRF-систем MX производительностью от 24 л. с. (модель с одним наружным блоком) до 72 л. с. (три наружных блока объединяются). В 2012 году начат выпуск VRF-систем с инвертором постоянного тока MX7, отличающихся высокой производительностью. В 2013 году диапазон производительности линейки был расширен до 96 л. с. Интегральный показатель эффективности при частичной нагрузке у этой модели составляет 7,25.

В общей структуре продаж Haier доля доходов от VRF-систем составила в 2013 году 38,8 %.

Два года назад на выставке CRH в Пекине компания Chigo демонстрировала линейку инновационных инверторных VRF-систем CMV. Выпущенная в начале 2014 года модель CMV–X отличается повышенной энергоэффективностью за счет инверторного управления компрессором и вентиляторами, а также особой конфигурации крыльчатки вентиляторов и конструкции воздушных теплообменников.

Производители чиллеров, такие как TICA, также не оставляют без внимания сегмент VRF. В январе 2014 года TICA представила свою первую VRF-систему — TIMS (TICA Inverter Multi System). Линия для производстваTIMS создана с учетом японских технических регламентов, ее мощность — 36 000 изделий в год. В составе линии 8 испытательных стендов и 21 пост контроля качества.

Компания Aux, начавшая выпуск VRF-систем с компрессором Digital Scroll в 2004 году, представившая первую систему с инвертором переменного тока в 2006 году, а с DC-инвертором — в 2007-м, недавно приступила к производству пятого поколения VRF-систем серии AEV3, отличающихся IPLV 6,2 при максимальной холодопроизводительности 80 л. с.

Проекты

Свидетельством признания прекрасных технических характеристик и потребительских свойств VRF-систем китайского производства становится их использование во многих знаковых для Китая проектах.

Комплекс Changzhou Found City Square занимает площадь 270 000 кв. метров, из которых 40 000 кв. метров приходятся на кондиционируемые помещения. В проекте применены и VRF-системы, и чиллеры, что позволяет адресно удовлетворять потребность в кондиционировании. VRF-системы Midea обеспечивают стабильное и энергоэффективное создание комфортного микроклимата в офисах, расположенных над супермаркетом, а в жилых помещениях VRF позволили организовать индивидуальный учет энергии, расходуемой на кондиционирование каждой квартиры.

6-й Государственный госпиталь Шанхая занимает территорию в 100 000 квадратных метров, суммарная площадь помещений больницы 76 000 кв. метров. Система кондиционирования госпиталя включает в себя VRF-системы Gree с компрессорами Digital Scroll и инверторным управлением, тепловые насосы «воздух — вода», рекуператоры. Инверторные VRF-системы Gree обеспечивают индивидуальное управление температурой в различных помещениях. Кроме того, проект предусматривает централизованное обеспечение госпиталя горячей водой.

В проекте State Grid в парке «Территория технологий будущего» объединены такие инновационные решения, как интеллектуальная транспортная система, облачные вычисления, утилизация дождевой воды, автоматический сбор мусора. Цель проекта — продемонстрировать возможности использования возобновляемых ресурсов. Всего в проекте State Grid использовано 800 блоков VRF-систем Haier.

Торгово-развлекательный комплекс Ningbo Binjiang International Square общей площадью 220 000 кв. метров обслуживают VRF-системы Aux с инверторами постоянного тока.

Расширение зарубежных рынков

Позиции китайских производителей VRF-систем усиливаются не только на внутреннем рынке. Три ведущие компании — Midea, Gree и Haier — активно экспортируют продукцию за рубеж.

Midea выиграла тендер на поставку VRF-систем для кондиционирования стадионов для чемпионата мира по футболу в Бразилии, в результате повысилась глобальная узнаваемость бренда Midea-Carrier. Haier также выиграла несколько тендеров на участие в масштабных проектах по всему миру. Chigo наращивает присутствие на рынках Европы и Юго-Восточной Азии. Появление новых сильных игроков позволяет ожидать ожесточения конкурентной борьбы на мировом рынке VRF-систем.

По материалам JARN

Ужесточение квот на R22 и рост производства ГФО

В Китае одним из побочных эффектов реализации мер, предусмотренных Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, стало подорожание гидрохлорфторуглеродного хладагента (ГХФУ) R22. С начала года его цена выросла на 20 %.

Согласно взятым на себя международным обязательствам Китай должен постепенно вывести ГХФУ из употребления и существенно ограничить их производство. К 2015 году суммарный объем производства и потребления ГХФУ должен сократиться на 10 % от базового уровня, а к 2030 году — практически полностью сведен к нулю (за исключением небольшого количества ГХФУ, необходимого для поддержания оборудования в работоспособном состоянии).

На сегодняшний день производственная мощность китайских предприятий оценивается в 800 000 метрических тонн R22 в год, в то время как потребность внутреннего рынка в этом хладагенте всего 500 000 тонн. Однако, поскольку R22 используется как сырье при изготовлении политетрафторэтилена (ПТФЭ), более известного под коммерческим наименованием «тефлон», и кроме того, существует возможность экспорта ГХФУ, перепроизводство не является серьезной проблемой.

Ведущий поставщик R22 в Китае — компания Dongye Group. Ее производственная мощность составляет 200 000 тонн хладагента в год.

Другая крупная компания — Juhua Group — выпускает 100 000 тонн R22 в год. Это предприятие полного цикла, его производственный процесс начинается с добычи природного сырья и заканчивается получением фторсодержащих полимеров. Кроме того, компания проводит исследования гидрофторолефина HFO-1234yf, рассчитывая закрепиться на новом рынке экологически безопасных хладагентов.

Крупнейшей научно-исследовательской базой в области фторсодержащих веществ располагает компания Shanghai 3F, выпускающая главным образом хладагенты и фторполимеры. Ее годовой объем производства R22–45 000 тонн. Кроме того, Shanghai 3F инвестировала 200 млн юаней в линию по производству HFO-1234yf мощностью 3000 тонн. В настоящее время продукция этой линии поставляется на рынок под маркой DuPont.

На заседании Европейского парламента, состоявшемся 16 марта 2014 года, был принят документ, предусматривающий запрет оборота фторсодержащих газов. В то же время HFO-1234yf признан европейскими властями безопасным хладагентом, пригодным для использования в автомобильных кондиционерах. В исследовании, посвященном изучению характеристик HFO-1234yf, приняли участие тринадцать автопроизводителей из Японии и США.